昨天板块大涨主要还是因为国电投完成开标后,下游招标定标陆续完成,要正式进入项目安装旺季了,旺季涨价这个道理大家都懂。暑假不管是机票还是景区酒店的价格,那都是嗖嗖的涨,光伏也一样,旺季还没到,部分产品已经开始有小幅涨价的苗头了。另外,WTO裁决美国针对太阳能电池板等产品实施的反补贴措施违规,也算是行业的催化剂。
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这个板块在我们国家发展了十年,基本都受政策影响巨大。记得07年行业野蛮生长的时候就出现过天威保变那样的妖股。后来行业随着政策红利争相涌入,造成了产能严重过剩沉寂了多年,去年5.31的时候国家还大幅降低了补贴,造成了行业大幅下滑。直到今年5.30号国家拿出个光伏管理办法,才把政策的不确定性给消除了。
光伏行业发展的最终目标就是实现平价上网。平价上网,意思就是从光伏电站传输给电网时,价格与火电、水电价格持平。这考虑的是成本。目前来看,全面平价还不可能实现,但预计五年后,全国都基本可以实现平价。
想想看,如果作为清洁又可再生的光伏能源真的可以做到和火电平价,那么竞争力无疑巨大。所以,特高压这个传输平价电的大战略其实是配合着光伏行业推出的。
而光伏设备的逻辑,其实像极了5G设备,由于5G网络和换机潮的预期,5g的基站和零部件都已经涨疯了。因为5G要推广开来,这些硬件必须大量建设和使用,硬件厂商自然是赚的盆满钵满,业绩大好。
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